Sabemos que el ida y vuelta por mail suele generar más ruido que claridad. Correos que no llegan, cadenas interminables, mensajes que se pierden… Por eso desarrollamos la APP Plan In, un nuevo canal que permite a los despachos contables comunicarse con sus clientes de forma directa, centralizada y con confirmación de lectura.
Desde ahora, puedes enviar presentaciones, declaraciones, balances o cualquier documento relevante directamente al celular de tus clientes, y saber exactamente cuándo lo vieron. Todo desde una app profesional, simple y sin costo adicional para quienes tienen activo el Portal de Clientes.
Comunicación directa, trazable y sin caos
La APP Plan In llega para convertirse en el canal principal de comunicación entre el despacho y cada cliente. Los envíos se hacen desde Plan In, y cada comunicación enviada queda registrada con su estado: “enviado” o “leído”. Esto elimina las dudas típicas del correo electrónico y mejora el seguimiento de cada intercambio.
Además, al estar integrada con la plataforma actual, no hace falta modificar procesos: simplemente se suma una vía más eficiente y segura.
Los usuarios del despacho vinculados a los clientes, podrán ver desde su versión desktop lo mismo que ve el cliente.
Tus clientes acceden a todo desde el celular
La APP Plan In le permite al cliente acceder en cualquier momento a toda su información contable, sin necesidad de escribir o llamar al despacho. Desde el celular puede ver vencimientos, declaraciones, balances y documentos societarios.
Esto reduce de forma significativa las consultas operativas y mejora la experiencia del cliente.
También se contempla un escenario habitual: cuando una persona física está vinculada a varias empresas. En ese caso, le permite a tu cliente acceder a toda la información desde un solo usuario, sin necesidad de duplicar accesos.
Paso 1: Cómo generar los usuarios para la APP Plan In
Antes de que invites a tus clientes a bajar la app, es necesario que tu despacho le genere a cada “Contacto” de sus clientes su “usuario app”. El proceso es muy simple y el equipo de Plan In está para ayudarte.
Para realizar esta acción tienes 3 opciones posibles:
1. Generación masiva de usuarios
Te ayudamos a crear los usuarios para que tus clientes puedan usar la APP Plan In. Escríbenos a soporte@plan-in.net con el asunto “Generación masiva usuarios app”, te enviaremos una planilla de Excel con tus contactos, con las instrucciones para que la completes y nosotros nos encargaremos de generarlos.
2. Generación desde la Grilla de Contactos
También podrás generar el “usuario app” de forma manual ingresando a “Configuración”> “Contactos” > “Agregar” cuando se trata de un contacto nuevo.
- Nombre del Contacto
- Dirección de correo: No es obligatorio pero sí es útil para compartir el acceso por mail.
- Usuario APP: Donde le asignarás un nombre de usuario para la APP.
- Antes de finalizar, dar clic al botón “OK – Agregar”
Mientras que si deseas asignarle un “usuario app” a un contacto existente, deberás ir a la grilla de “Contactos” luego hacer clic en “Modificar” y crear el nombre. Antes de finalizar, dar clic al botón “OK – Agregar”.
Luego, en la columna “Clientes” deberás elegir el o los clientes a los que deseas vincular ese “Contacto”.
3. Creación de usuarios desde la grilla de Clientes
Ingresa desde “Configuración” > ”Clientes” > “Contactos”
- Puedes “Agregar” contactos a un cliente, como vimos en el paso anterior.
- “Modificar” contactos existentes asignándole un “usuario app”.
- También podrás vincular un contacto existente a uno o más clientes.
En cualquier caso, cuando asignes un “usuario app”, en la grilla de “Contactos” va aparecer en estado “Pendiente” y con una contraseña cifrada (generada de forma automática por nuestra plataforma).
Este estado de “Pendiente” va a cambiar a “Activo” una vez que el contacto baje la app y haga su primer ingreso.
¡Importante! Solo podremos enviarle una comunicación a través de la APP luego de que el Contacto figure con estado “Activo”.
Paso 2: Compartí los datos de acceso
Una vez creado el usuario app y su clave de acceso, hay que enviarle al cliente sus credenciales para que pueda ingresar a la app:
- Desde el ícono de compartir, puedes enviarlas por correo o copiarlas para pegarlas en WhatsApp, Telegram, SMS u otra app de mensajería.
Paso 3: El cliente descarga la app y se loguea
- El cliente debe descargar la APP Plan In desde Google Play o App Store.
- Ingresa con su id de contacto o mail, usuario app y contraseña.
- Al iniciar sesión por primera vez, deberá validar su número de teléfono y cambiar su contraseña.
Importante: solo después de completar este primer ingreso el usuario estará habilitado para recibir notificaciones desde el despacho.
¿Quién puede usar la app?
- Los clientes del despacho, para acceder a su información en tiempo real.
- Los usuarios del despacho, ingresarán con los mismos datos con los que se loguean en Plan In. Desde allí podrán simular la vista del cliente y enviar información desde nuestra plataforma directamente al celular de los clientes.
¿Por qué esta app marca la diferencia?
Si bien existen otras apps contables, la APP Plan In se integra de forma nativa con la plataforma que ya usas todos los días. Eso significa:
- No cambia tu forma de trabajar.
- No implica nuevos costos para los despachos con Portal de Clientes activado.
- No tienes que capacitar a tu equipo desde cero.
Además, no se trata de un simple buzón de documentos. Es una herramienta de comunicación profesional, confirmación de lectura y un sistema centralizado de información.
Da el siguiente paso
La APP Plan In ya está disponible para todos los despachos que utilizan nuestra plataforma y cuentan con el módulo de Portal de Clientes.
Actívala hoy y empieza a transformar la manera en que tu equipo y tus clientes se comunican.
Como te comentamos, para hacer más sencillo el proceso de alta de todos tus clientes en la APP Plan In escríbenos a soporte@plan-in.net con el asunto “Generación masiva usuarios app”. Te enviaremos una planilla de Excel para que completes y nuestro equipo se encargará de crearlos por ti.
Si te quedaron dudas, puedes escribirnos y te asesoraremos.
