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Consolidación de base de datos

Centraliza toda la información de tus clientes y mantenla actualizada en el Portal de Clientes.

Optimiza la gestión interna de tu despacho contable

Gestiona una agenda de contactos organizada y mapea cada presentación con los servicios a prestar, asegurando que todas las propuestas, comunicaciones y definiciones estén registradas y accesibles para todo tu equipo.

¿Qué puedes hacer gracias a la consolidación de base de datos?

Perfil completo de clientes

Almacena y accede de forma fácil a toda la información relevante de cada cliente. Incluye datos personales e historial de servicios, todo en una única base de datos centralizada.

Integración con el Portal de Clientes

Vincula la base de datos interna con el Portal de Clientes, facilitando una comunicación fluida y transparente. Asegúrate de que toda la información está actualizada y disponible tanto para tu equipo como para tus clientes.

Agenda de contacto organizada

Gestiona de manera organizada la agenda de contactos de tu despacho, permitiendo un seguimiento preciso de todas las interacciones y citas programadas con cada cliente.

Trazabilidad de presentaciones y servicios

Relaciona cada presentación realizada con los servicios correspondientes a prestar. Ten la certeza de que todas las propuestas y definiciones se registran y están alineadas con las expectativas del cliente.

Acceso centralizado y seguro

Garantiza que toda la información esté disponible para los miembros autorizados de tu equipo desde cualquier dispositivo. Así, lograrás mantener la seguridad y confidencialidad de los datos de tus clientes.
Nuestra herramienta está diseñada para mejorar la organización interna de tu despacho contable, facilitando una gestión eficiente de los clientes y optimizando la comunicación y coordinación entre tu equipo. Implementa esta funcionalidad y experimenta una administración más ordenada, accesible y efectiva de toda la información de tus clientes.

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