Optimiza la gestión de tus clientes. Organiza y automatiza cada interacción y tarea relacionada con tus clientes.
Gestiona con eficiencia y coherencia todas las actividades de tu despacho
Con Plan In, gestiona de manera eficiente y uniforme todas las actividades, garantizando una comunicación coherente y una administración sin complicaciones en tu despacho contable.
¿Qué puedes hacer gracias a la estandarización de procesos?
Lista de Clientes robusta y personalizada
Ten una lista de clientes detallada y organizada, personalizada con campos específicos y filtros avanzados. Esto te permite acceder y gestionar la información de manera rápida y precisa, adaptada a las necesidades particulares de tu despacho.
Acceso fácil a datos relacionados
Vincula y accede a tus datos de manera sencilla a través de listas de clientes, contactos y grupos de clientes. Esta organización te permite gestionar la información de forma eficiente, mejorando la coordinación y la comunicación dentro de tu equipo.
Etiquetado, ordenamiento y segmentación de Datos
Etiqueta, ordena, filtra, guarda, personaliza y segmenta la información de tus clientes según tus preferencias. Así, lograrás categorizar a tus clientes de manera efectiva, facilitando la gestión y el seguimiento personalizado.
Onboarding simple de clientes
Estandariza el proceso de incorporación con plantillas para atender a más clientes mientras ofreces un trato personalizado y de alta calidad a cada uno de ellos.
Transforma la gestión y organización de las relaciones con tus clientes
Plan In te brinda una estructura coherente, una comunicación efectiva y una administración optimizada en tu despacho contable. Es tiempo de mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción de tus clientes.
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