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Gestión de documentos

Centraliza toda la información de tu despacho contable con acceso simple y estandarizado.

La información presentada y comunicada a tus clientes, accesible siempre

Todos los archivos adjuntos que cargas se almacenan en múltiples centros de datos con respaldos continuos. Así, Plan In te asegura que la información presentada y comunicada a tus clientes está resguardada para que cualquier usuario autorizado de tu equipo pueda acceder.

¿Cómo se beneficia tu despacho contable con Gestión de Documentos?

Organización centralizada de documentos

Accede a toda la información presentada y comunicada a los clientes en un solo lugar. Así eliminarás la necesidad de buscar información en múltiples fuentes, facilitando la planificación, trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Trabajo y colaboración eficiente

Reúne y comparte documentos con facilidad en un único lugar. Luego, recopila, procesa y busca información y archivos de manera fluida, mejorando la coordinación y la eficiencia de tu equipo.

Gestión de documentos dentro del Flujo de Trabajo

Nuestro sistema de gestión documental guarda y organiza por cliente, mes y año los archivos de forma segura. Sube y descarga archivos de clientes individualmente o en lote, manteniendo todo vinculado al ítem de trabajo y al contacto correspondiente.

Automatización del respaldo de archivos adjuntos

Respalda cualquier archivo adjunto a una actividad en segundos dentro de tu sistema de almacenamiento integrado. Todas las acciones de los colaboradores quedan garantizadas con seguridad y transparencia en la gestión de documentos.

Carpetas integradas y creación automática

Las carpetas dentro de tu sistema de gestión documental se crean de forma automática, clasificando la información por cliente, año, mes y obligaciones o tareas. Así aseguramos una organización coherente y sin esfuerzo adicional por parte de tu equipo.
Nuestra Gestión de documentos y colaboración eficiente está diseñada para transformar la manera en que tu equipo maneja la información, garantizando accesibilidad, seguridad y eficiencia en cada proceso. Implementa Plan In y experimentá una mejora significativa en la organización, productividad y gestión de tu despacho contable.

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