De SAT y Hacienda Estatal 100% automatizadas. ¡No se sigue más una fecha! De todo esto se encarga Plan In.

Al enviar las presentaciones de obligaciones al cliente, cuando se adjunta el/los archivos, Plan In lo/s renombra y almacena de forma 100% automática y estandarizada para que todos tengan acceso a la información del despacho y haya una única metodología de almacenamiento. Todo en la nube sin ocupar espacio de tus computadoras o servidores.

Las alertas son mails automáticos que se configuran una sola vez para envíos que se realizan a tus clientes con distinto objetivo y frecuencia. Por ejemplo, tu despacho podrá enviar un correo a los clientes de forma 100% automática el primer día del mes con los vencimientos mensuales o el primer día del año con los vencimientos anuales.

Con la carga de algunas variables, Plan In tiene la inteligencia para redactar el mail al cliente para ahorrar este paso. Ese correo es 100% editable al momento del envío y sale desde la casilla que ustedes decidan.

Plan In maneja 4 estados que te permitirá llevar de forma muy simple y visual los vencimientos. Estos estados se actualizan de manera automática con las fechas de vencimiento y sus declaraciones, lo cual facilitará mucho tu gestión.

Vas a poder generar “modelos de correos” para distintas situaciones, almacenarlos en la herramienta y armar listas de clientes con características de los mismos. Seleccionas el modelo, la lista o los clientes y Plan in envía de forma masiva a cada uno un correo personalizado.