{"id":4836,"date":"2025-10-25T17:01:17","date_gmt":"2025-10-25T20:01:17","guid":{"rendered":"https:\/\/plan-in.net\/?p=4836"},"modified":"2025-12-04T17:16:51","modified_gmt":"2025-12-04T20:16:51","slug":"trial-asesores-colombia-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plan-in.net\/mx\/casos-de-exito\/trial-asesores-colombia-2\/","title":{"rendered":"Trial Asesores: c\u00f3mo lograron centralizar su operaci\u00f3n y reducir errores con Plan In"},"content":{"rendered":"

Tras implementar Plan In, el despacho colombiano Trial Asesores elimin\u00f3 el uso de planillas Excel, mejor\u00f3 la trazabilidad del trabajo y optimiz\u00f3 la comunicaci\u00f3n interna. Hoy operan con informaci\u00f3n centralizada, menos margen de error y decisiones m\u00e1s objetivas sobre la rentabilidad de cada cliente.<\/p>\n

La importancia del control operativo en los despachos contables modernos<\/h2>\n

En la gesti\u00f3n contable actual, la informaci\u00f3n dispersa y los procesos manuales no solo consumen tiempo: tambi\u00e9n generan errores, retrasos y p\u00e9rdida de trazabilidad. La digitalizaci\u00f3n y la centralizaci\u00f3n de tareas se han convertido en la base para tomar decisiones estrat\u00e9gicas y mantener la rentabilidad del despacho.<\/p>\n

En este caso te contamos c\u00f3mo Trial Asesores<\/strong>, con sede en Colombia, transform\u00f3 su forma de trabajar al incorporar Plan In<\/strong> como su plataforma de gesti\u00f3n central.<\/p>\n

Sobre el cliente<\/h2>\n

Trial Asesores<\/strong> es un despacho contable y de asesor\u00eda tributaria con operaciones en Colombia, liderado por C\u00e9sar Alfonso Delgado Varela<\/strong> y Jean Carlos Pastrana<\/strong>. Atienden empresas locales y extranjeras con un fuerte enfoque en planificaci\u00f3n fiscal y patrimonial.<\/p>\n

\"Cesar<\/p>\n

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\u201cNos ha servido much\u00edsimo para tomar decisiones respecto al tiempo muerto y al valor que se le est\u00e1 quedando a cada cliente. Hoy tenemos elementos reales para decidir con datos\u201d, comenta C\u00e9sar Delgado<\/strong>, Director de Trial Asesores.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

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Con un equipo en crecimiento y clientes que demandan reportes constantes, el despacho necesitaba un sistema que les permitiera coordinar tareas, estandarizar procesos y tener visibilidad completa de su operaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

El desaf\u00edo inicial<\/h2>\n

Antes de implementar Plan In, Trial Asesores gestionaba gran parte de su operaci\u00f3n mediante hojas de c\u00e1lculo y comunicaci\u00f3n por correo o WhatsApp. Esto generaba desorden operativo, falta de trazabilidad y duplicaci\u00f3n de tareas.<\/p>\n

\u201cDejamos de usar tanto Excel, que tiende mucho al error. Ahora podemos visualizar en tiempo real los vencimientos y proyectarnos de forma adecuada\u201d, explica Jean Carlos Pastrana<\/strong>, Director y responsable de la operativa del despacho.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

La falta de centralizaci\u00f3n tambi\u00e9n impactaba la comunicaci\u00f3n interna: cada \u00e1rea trabajaba con su propio m\u00e9todo, lo que dificultaba el seguimiento de avances y la coordinaci\u00f3n entre equipos.<\/p>\n

La implementaci\u00f3n de Plan In<\/h2>\n

Trial Asesores conoci\u00f3 Plan In en su b\u00fasqueda por unificar la gesti\u00f3n y encontrar una herramienta que se adaptara a la din\u00e1mica contable colombiana.<\/p>\n

El proceso de implementaci\u00f3n fue \u00e1gil y acompa\u00f1ado por el equipo de soporte de Plan In. Desde la carga inicial de informaci\u00f3n hasta la capacitaci\u00f3n del personal, el despacho logr\u00f3 adaptar r\u00e1pidamente la plataforma a su operaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cEl armado de informaci\u00f3n fue muy sencillo, y el acompa\u00f1amiento de Plan In fue vital. Todo fue claro y el soporte, excelente\u201d, destaca Jean Carlos.<\/em>
\nDurante las primeras semanas, el equipo prioriz\u00f3 migrar los vencimientos, tareas y flujos operativos que antes estaban dispersos en distintos archivos. Luego, avanzaron en la estandarizaci\u00f3n de procesos y en la adopci\u00f3n del m\u00f3dulo de reporter\u00eda, que permiti\u00f3 al equipo directivo monitorear el rendimiento y la carga laboral de cada colaborador en tiempo real.<\/strong><\/em><\/p><\/blockquote>\n

C\u00e9sar, desde su rol directivo, pudo utilizar los reportes de rentabilidad y tiempos para tomar decisiones estrat\u00e9gicas<\/strong>, como ajustar honorarios o redefinir perfiles de cliente:<\/p>\n

\u201cAntes esas decisiones eran subjetivas. Ahora puedo demostrar con datos que un cliente demanda m\u00e1s tiempo del previsto, o que un proceso no es rentable. Eso cambia completamente la conversaci\u00f3n.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Resultados y logros<\/h2>\n

A pocos meses de su implementaci\u00f3n, Plan In se consolid\u00f3 como el centro operativo de Trial Asesores. El despacho pas\u00f3 de trabajar con planillas independientes a operar con informaci\u00f3n centralizada, reportes autom\u00e1ticos y trazabilidad total.<\/p>\n

Principales logros alcanzados:<\/strong><\/p>\n