¿Qué es Plan In?
Es una plataforma de gestión 360° para estudios contables que te permite agilizar, estandarizar y automatizar los procesos críticos de tu negocio.
- Administra todas las tareas y proyectos.
- Gestiona todos los miembros del equipo y el flujo de trabajo.
- Comunícate e intercambia archivos con colaboradores y clientes.
- Ten trazabilidad de los servicios que prestas a tus clientes.
- Mide el desempeño comercial.
Fácil de usar e implementar
Cargas tus clientes, asignas las obligaciones y ya puedes empezar a trabajar.
Para los estudios contables de más de un usuario, Plan In contempla una carga inicial con parametrización casi total de la herramienta y una capacitación de los usuarios. En 3 días y sin importar el tamaño de tu organización, puedes estar trabajando sobre la plataforma con una rápida curva de aprendizaje del equipo sobre Plan In.
Control total de tu estudio
Desde una sola pantalla, vas a poder darle seguimiento el 100% de las operaciones de tu estudio y comunicarte con todo tu equipo de forma dinámica.
¡Vas a ver el estado de situación de todo tu estudio y de cada colaborador en solo dos clics! Podrás ver puntualmente el estado cada actividad, y registrar una comunicación ida y vuelta con tu equipo asociada a la misma, de forma tal de tener toda la trazabilidad.
No te pierdas ningún vencimiento más
Generamos y mantenemos de forma automática tu calendario y te lo recordamos.
Plan In actualiza de forma automática en los paneles de todo tu equipo las modificaciones sobre fechas de vencimientos de la DIAN y Rentas Departamentales.
Portal de clientes
Podrás darle acceso a cada uno de tus clientes a una plataforma para que accedan a su información individual, disminuyendo de forma significativa las consultas cotidianas al estudio contable.
Con NIT y clave de acceso, tus clientes van a poder acceder 24x7 a su información impositva, societaria, declaraciones juradas, estados contables y financieros, etc.
Reportes de Productividad, Operaciones y Rentabilidad
Con el mismo proceso de operación Plan In irá almacenando toda la información de performance y tiempos de tu estudio. Y, al cargar lo facturado a tus clientes, podrás evaluar la rentabilidad de tu estudio.
¡Reportes de todo!
Nuestros poderosos reportes permiten tener un monitoreo preciso y confiable de todo tu estudio, de la comunicación con el cliente, el seguimiento de las tareas y el flujo de los vencimientos. En un clic accede a reportes de: Grado de cumplimiento por usuario y del estudio, Reporte de Horas cargadas por usuario/área, Rentabilidad por cliente. Basa tus decisiones en datos reales y actualizados en tiempo real.
Confían en nosotros
AHORROS
en disminución de consultas
en la generación y envío del calendario de vencimientos a los clientes
medición de productividad y vencimientos de cliente por empleado
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