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La gestión de estudios contables es la oportunidad de crecer y prosperar. Conoce las claves para implementar la gestión y los beneficios que obtendrás al hacerlo. 

En este artículo abordamos qué abarca la gestión de estudios contables y cómo impacta en su competitividad. Además, compartimos 3 claves para implementarla con éxito y profundizamos en los beneficios de cambiar la perspectiva desde la operación hacia la gestión. 

 

¿Qué es la gestión de estudios contables?

La gestión de estudios contables es una estrategia que busca no solo cumplir con las tareas operativas, sino también la transformación a través de una sólida visión de negocio.

La gestión de estudios contables pone foco en la eficiencia, la escalabilidad, la innovación y el crecimiento. Una acción que se logra mediante la incorporación de tecnologías avanzadas y metodologías ágiles para optimizar procesos. De esta forma, es posible liberar tiempo para tareas de mayor valor estratégico o bien para sumar más clientes.

Así, las tareas operativas dejan de ser una carga y se convierten en cimientos sólidos para construir un negocio próspero, fortaleciendo la posición competitiva del estudio.

En otras palabras, la clave de la gestión de estudios contables está en cultivar una visión complementaria a los números. La medición detallada del tiempo que llevan las actividades sirve como base para tener una comprensión profunda del negocio y del cliente.

 

Claves para el éxito en la gestión de estudios contables

Para transitar el camino hacia el éxito de la gestión de estudios contables, si implementas estas claves podrás brindar una dirección estratégica y ofrecer servicios de excelencia.

 

• Cambio en la cultura organizacional

El proceso de evolución comienza de forma interna. Por ello, es preciso realizar un cambio en la cultura organizacional, incorporando la adaptabilidad y la mejora continua como nuevos hábitos. Esto implica evolucionar de un paradigma rígido hacia una mentalidad ágil y colaborativa a través del aprendizaje constante y la incorporación de nuevas formas de trabajar. 

Esto impactará no solo en la mejora de la dinámica de trabajo, sino que también va a contribuir en la calidad del equipo humano. Ya que, según un estudio de Deloitte, las empresas con una cultura de adaptación tienen un 60% más de probabilidades de atraer y retener a los mejores talentos.

Dentro de este punto es importante tener en cuenta la necesidad de revisar junto al equipo el tiempo que insume cada cliente y juntos elaborar estrategias para mejorarlos. Lo cual tendrá un impacto directo en la productividad y rentabilidad del estudio.

 

• Transformación digital de la operación diaria

La transformación digital de la operación es crucial en la gestión de estudios contables, ya que permite:

• • automatizar tareas rutinarias, 
  • usar el análisis predictivo e 
  • implementar sistemas integrados.

Gracias a estas mejoras es posible optimizar la calidad del trabajo y la asignación de recursos de forma más estratégica. A la vez, que se logra: 

• • acelerar la producción, 
  • fortalecer la toma de decisiones basada en datos, 
  • impulsar la eficiencia y la precisión en los procesos contables. 

Como vemos, el impacto puede ser grande. Ya que a través de la transformación digital es posible incrementar la eficiencia de un estudio contable en un 25%. Así lo demuestra una investigación del estudio de la Asociación Nacional de Contadores Públicos de Estados Unidos.

 

• Enfoque customer centric

No podemos negar que un enfoque centrado en el cliente eleva la propuesta de valor de los estudios contables. Para lograrlo, algunas estrategias son:  

• • escuchar de forma activa las necesidades del cliente,
  • anticipar sus requerimientos y 
  • personalizar los servicios.

A través de herramientas tecnológicas, los estudios pueden contar con información centralizada y, así, brindar una experiencia del cliente más consistente. De hecho, una encuesta de Forrester Research encontró que los clientes de los estudios contables que sumaron tecnología a sus procesos están un 20% más satisfechos con el servicio que reciben.

Gracias a estas simples acciones es posible fomentar relaciones duraderas con los clientes, logrando que ellos mismos sean los principales promotores de los servicios. 

 

 

Beneficios de aplicar estas claves en la gestión de estudios contables

Además de lograr un éxito a largo plazo, aplicar estas estrategias traerá grandes beneficios al estudio contable. Aquí mencionamos los 3 principales: 

 

• Mejora de la eficiencia operativa

Aplicar estas claves en el flujo de trabajo de un estudio contable introduce un nuevo nivel de agilidad y precisión. Mediante herramientas como Plan In, es posible automatizar tareas rutinarias, liberando tiempo valioso para el desarrollo de actividades más estratégicas y decisiones críticas. 

Además, gracias a la implementación de herramientas tecnológicas como Plan In, una mayor eficiencia da como resultado la escalabilidad de la operatoria. Así, el estudio puede crecer sin perder calidad del servicio. 

Por otra parte, no solo se aceleran los procesos internos, sino que también existe una reducción de los errores humanos. Lo cual permite asegurar una mayor consistencia y calidad en los servicios ofrecidos.

 

• Información para analizar la performance

Otro de los beneficios es la obtención de información relevante y en tiempo real para realizar análisis. Los datos generados por cada actividad, adquieren mucho valor para tomar decisiones que impactan en la operatividad y la sostenibilidad del negocio. 

En los estudios contables algunos de los KPIs a tener en cuenta son:

• • Tiempo: Medir el tiempo empleado por el equipo, el que lleva cada actividad o cliente, nos da información para evaluar mejoras y optimizar el uso de este valioso recurso para los estudios contables.   
  • Cumplimiento: En el caso de Plan In, a través del Dashboard de Estudio, el supervisor puede ver con precisión el nivel de cumplimiento de las tareas en términos generales como de forma específica para cada colaborador. A la vez, en el Panel de Operaciones, es posible, conocer el “Grado de Avance” de cada actividad, dando visibilidad tanto al operador como al supervisor del porcentaje de cumplimiento de una actividad asignada.

• • Calidad: Este indicador refiere, por ejemplo, saber si las tareas y obligaciones fueron terminadas a tiempo, si fue necesario rehacer determinadas actividades por errores u omisiones de información, etc. 

Si bien podríamos sumar muchas más para analizar la performance, lo importante es tener en cuenta que los KPIs permiten identificar áreas de mejora y puntos fuertes. 

 

• Crecimiento sostenible

Si implementas estas claves, es posible crecer a largo plazo. La eficiencia y la posibilidad de establecer una comunicación efectiva generan una mayor satisfacción en los clientes y atrae nuevas oportunidades comerciales. 

De modo tal que el estudio contable se convierte en un socio valioso, capaz de abordar desafíos complejos y ofrecer soluciones sólidas a los clientes. Lo que a su vez impulsará su lealtad y ayudará a incrementar la cartera.

En conclusión, 

Para implementar la gestión en estudios contables con éxito es necesario contar con la base de una operatoria ordenada y eficiente. Por suerte, gracias a la transformación digital de los procesos es posible automatizar y tener información en tiempo real para optimizar el desempeño.

Sin embargo, elegir la herramienta adecuada para poder gestionar tu estudio contable es todo un desafío. Si bien, algunos software de project management genéricos pueden usarse, no podemos perder de vista que los estudios contables requieren de funcionalidades específicas. Para eso hemos creado Plan In, una plataforma que, entre otras cosas, contribuye a automatizar los vencimientos y comunicaciones a clientes. De esta forma, alivia la carga operativa para que puedas concentrarte en tareas más relevantes para el crecimiento del estudio. 

Además, a través del Panel de Estudio es posible acceder a toda la información sobre la performance. Pudiendo conocer el tiempo que insume cada actividad, cuánto tiempo requiere la atención de cada cliente y el nivel de cumplimiento de cada colaborador. Esto se convierte en una pieza clave para tomar decisiones que impulsen la rentabilidad y competitividad. 

Es posible gestionar con éxito tu estudio contable, para lograrlo puedes apoyarte en Plan In. Solicita tu demo.