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En el ajetreado entorno de los estudios contables, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son clave para mantener la eficiencia operativa. 

 Para ayudarte incorporamos esta nueva funcionalidad en Plan In para la reasignación específica de obligaciones o tareas de manera rápida y sencilla. Con ella damos a los supervisores de los estudios contables una herramienta que les permitirá gestionar la carga de trabajo de sus equipos en tiempo real, sin comprometer la asignación original de los vencimientos.

 

Redistribuye vencimientos a tus colaboradores de forma  flexible

 

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los supervisores en la operación diaria es visualizar en línea y en tiempo real el estado de trabajo de los colaboradores. Para dar respuesta a este reto, Plan In cuenta con el Reporte de Operaciones del estudio. Desde allí los supervisores pueden ver el estado de las actividades de su/s equipo/s de trabajo, como así su grado de avance, registros parciales de tiempos y comentarios. 

 

En el caso de los estudios que han cargado su organigrama, el supervisor verá solo a quienes están a su cargo, y si aún no lo han cargado, verá a todos los colaboradores del estudio contable. 

 

Así se ve la distribución de un estudio con Organigrama cargado

 

Otro de los grandes desafíos que a menudo enfrentan los estudios contables es la redistribución ágil de los vencimientos debido a diversas razones, como:

• falta del personal por vacaciones o motivos personales, 
• rotación de personal o 
• cambios en la carga de trabajo. 

Hasta ahora, esta redistribución espontánea era un proceso manual. Pero, con la nueva funcionalidad de Plan In, los supervisores pueden reasignar vencimientos de forma específica con eficiencia. De esta forma, pueden asegurarse de que el trabajo urgente se complete a tiempo, sin alterar la asignación original de tareas.

 

¿Cómo funciona la reasignación específica de vencimientos en Plan In?

Como supervisor tienes que posicionarte en el “Reporte de Operaciones del Estudio” en la esquina superior derecha de la pantalla verás el botón “Reasignar vencimientos”. Haciendo clic en el botón se habilitará la posibilidad de tildar los vencimientos puntuales que quieres reasignar. 

 

 

Luego, presionando nuevamente el botón “Reasignar vencimientos” abrirá una ventana emergente para seleccionar el usuario al cual se asignará el vencimiento. 

 

 

Al hacer clic en “Usuario” se desplegará el listado de colaboradores disponibles para designar la/s actividad/es seleccionadas. 

 

Desde este mismo cuadro podrás realizar 3 tipos de acciones:

• Confirmar la reasignación
• Cancelar la reasignación
• Volver a la selección (para sumar o quitar vencimientos)

 

¿Qué beneficios obtendrás de esta nueva funcionalidad?

 

Esta herramienta es sobre todo útil en situaciones donde un miembro del equipo no está disponible para completar una tarea urgente. El o los vencimientos específico/s se reasignan al nuevo usuario, pero el resto de los vencimientos de esas obligaciones o tareas del cliente, sean anteriores o posteriores, sigan estando a cargo del usuario original responsable. De esta forma, es posible mantener la trazabilidad y evitar errores en la asignación definitiva de las tareas.

 

Así, con la reasignación temporal de Plan In los estudios contables que usan nuestra plataforma podrán mejorar su eficiencia operativa. Esta herramienta no solo agiliza la gestión diaria de tareas, sino que también libera carga operativa y mental, permitiendo a los supervisores tomar decisiones rápidas y efectivas en el día a día. 

 

¡Descubre cómo esta mejora puede transformar la forma en que gestionas tu equipo! Si te quedaron dudas sobre cómo utilizarla, puedes escribirnos a soporte@plan-in.net.