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Consolidación de base de datos

Centralizá toda la información de tus clientes y mantenela actualizada en el Portal de Clientes.

Optimizá la gestión interna de tu estudio contable

Gestioná una agenda de contactos organizada y mapea cada presentación con los servicios a prestar, asegurando que todas las propuestas, comunicaciones y definiciones estén registradas y accesibles para todo tu equipo.

¿Qué podés hacer gracias a la consolidación de base de datos?

Perfil completo de clientes

Almacená y accedé de forma fácil a toda la información relevante de cada cliente. Incluí datos personales e historial de servicios, todo en una única base de datos centralizada.

Integración con el Portal de Clientes

Vinculá la base de datos interna con el Portal de Clientes, facilitando una comunicación fluida y transparente. Asegurate de que toda la información está actualizada y disponible tanto para tu equipo como para tus clientes.

Agenda de contacto organizada

Gestioná de manera organizada la agenda de contactos de tu estudio, permitiendo un seguimiento preciso de todas las interacciones y citas programadas con cada cliente.

Trazabilidad de presentaciones y servicios

Relacioná cada presentación realizada con los servicios correspondientes a prestar. Tené la certeza de que todas las propuestas y definiciones se registran y están alineadas con las expectativas del cliente.

Acceso centralizado y seguro

Garantizá que toda la información esté disponible para los miembros autorizados de tu equipo desde cualquier dispositivo. Así, lograrás mantener la seguridad y confidencialidad de los datos de tus clientes.
Nuestra herramienta está diseñada para mejorar la organización interna de tu estudio contable, facilitando una gestión eficiente de los clientes y optimizando la comunicación y coordinación entre tu equipo. Implementá esta funcionalidad y experimentá una administración más ordenada, accesible y efectiva de toda la información de tus clientes.

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