Optimizá la gestión de tus clientes. Organizá y automatizá cada interacción y tarea relacionada con tus clientes.
Gestioná con eficiencia y coherencia todas las actividades de tu estudio
Con Plan In, gestioná de manera eficiente y uniforme todas las actividades, garantizando una comunicación coherente y una administración sin complicaciones en tu estudio contable.
¿Qué podés hacer gracias a la estandarización de procesos?
Lista de Clientes robusta y personalizada
Tené una lista de clientes detallada y organizada, personalizada con campos específicos y filtros avanzados. Esto te permite acceder y gestionar la información de manera rápida y precisa, adaptada a las necesidades particulares de tu estudio.
Acceso fácil a datos relacionados
Vinculá y accedé a tus datos de manera sencilla a través de listas de clientes, contactos y grupos de clientes. Esta organización te permite gestionar la información de forma eficiente, mejorando la coordinación y la comunicación dentro de tu equipo.
Etiquetado, ordenamiento y segmentación de Datos
Etiquetá, ordená, filtrá, guardá, personalizá y segmentá la información de tus clientes según tus preferencias. Así, lograrás categorizar a tus clientes de manera efectiva, facilitando la gestión y el seguimiento personalizado.
Onboarding simple de clientes
Estandarizá el proceso de incorporación con plantillas para atender a más clientes mientras ofrecés un trato personalizado y de alta calidad a cada uno de ellos.
Transformá la gestión y organización de las relaciones con tus clientes
Plan In te brinda una estructura coherente, una comunicación efectiva y una administración optimizada en tu estudio contable. Es tiempo de mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción de tus clientes.
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