Funcionalidades

El simple seguimiento del personal significa que no hay más problemas para encontrar quién está haciendo qué, y cuándo. Mejor aún, puedes ver lo que está atrasado, adeudado a hoy, y lo pendiente que vence esta semana. Si necesitas reasignar una tarea de un empleado a otro, ¡solo queda un clic!

Utiliza Plan In como un profesional sin tener que ver largos tutoriales en video, leer artículos de cómo hacerlo, o ser un experto en software. Cargas tus clientes, asignas sus impuestos y que operador lo va a tener a su cargo. Listo, ¡ya puedes empezar a trabajar!

Nuestra tecnología basada en la nube te da acceso al software desde cualquier computadora y soporta varios navegadores, incluyendo Edge, Chrome, etc. Puedes usar tu computadora de escritorio, tu tablet, laptop o Smartphone a cualquier hora y en cualquier lugar.

Podrás darle acceso a cada uno de tus clientes a una plataforma para que accedan a su información individual disminuyendo de forma significativa las consultas cotidianas al estudio contable. Con NIT y clave de acceso, tus clientes van a poder acceder 24x7 a su información impositva, societaria, declaraciones juradas, estados contables y financieros, etc. Todo centralizado en una sola herramienta.

¿Alguien del equipo se enfermó o se fue de vacaciones? En un simple clic, Plan In deriva las tareas y pendientes. Siempre podrás tener acceso a la información de todos los usuarios. Traspasos de información simples y efectivos.

Toda la información almacenada con acceso simple y estandarizado. Todos los archivos adjuntos cargados se almacenan en diversos centros de datos con respaldos a toda hora. Lo que fue presentado y comunicado al cliente por Plan In, de forma automática queda guardado para que todo el equipo tenga acceso desde cualquier usuario con permiso.

Analiza los costos en RR. HH. con precisión. Asigna un valor hora a cada empleado y calcula el costo real de cada una de las actividades y clientes. A través de reportes accede al costo por cliente, por usuario, por equipo de trabajo o área, etc.

Vas a poder generar grupos de clientes según criterios específicos que vos decidas o bien agruparlos por características del perfil societario o tributario. Con estas listas, vas a tener la posibilidad de enviar de forma masiva y en solo dos clics todas tus comunicaciones para que a tus clientes le llegue un mail personalizado a cada uno. Selecciona la comunicación o redacta una nueva lista y envía.

Nuestro tablero virtual te permite definir roles personalizados y asignar permisos exclusivos a los usuarios por cliente e impuesto. Para conceder acceso selectivamente, puedes asignar distintos clientes a diversos operadores e impuestos de un mismo cliente a distintos operadores.

Con los distintos filtros disponibles y la posibilidad de ordenar las columnas tendrás una óptima visualización de tu carga de trabajo, permitiéndote customizar qué quieres ver y dónde lo quieres ver. Podrás ordenar/filtrar por cliente/tarea/impuesto/vencimiento, y muchas variables más.

Nuestros poderosos reportes permiten tener un monitoreo preciso y confiable de todo tu estudio, de la comunicación con el cliente, el seguimiento de las tareas y el flujo de los vencimientos. En un clic accede a reportes de:

• Grado de cumplimiento por usuario y del estudio
• Reporte de Horas cargadas por usuario/área
• Rentabilidad por cliente

Basa tus decisiones en datos reales y actualizados en tiempo real.

El inicio de sesión de Plan In es seguro y cifrado utilizando tecnología líder en el sector. Lo mismo ocurre con el almacenamiento en nuestros centros de datos. Nadie puede ver tu información.

Con nuestro resumen de vencimientos, le enviaremos un correo electrónico a todos los clientes que designes con lo que vence en el mes o durante el año.

Son útiles cuando necesitas crear rápidamente mensajes estandarizados según el tipo de comunicación. Todos los modelos pueden ser manejados fácilmente a través de su configuración en línea y al alcance de todo el equipo de trabajo para tener una única forma de comunicarse con tus clientes.

Cuando tienes muchas cosas en tus pendientes, olvidar algo parece inevitable. El sistema de notificaciones de Plan In te permite estar tranquilo y realizar seguimiento de tus plazos. Si deseas recibir una alerta sobre un vencimiento o pendiente, te enviamos un correo electrónico con la tarea y con la frecuencia que designes.

Carga el organigrama de tu estudio en Plan In, así los supervisores podrán ver y filtrar las áreas y personas que están a su cargo ordenando la gestión. Todos los miembros de la organización tendrán claridad a quién deben reportar y quién está a su cargo.