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¿Portal de Clientes para un estudio contable? Conoce cómo puedes sumar esta herramienta a tu gestión y cuál será su impacto en la productividad de tu negocio. 

Un portal de clientes es una plataforma que utilizan las empresas para brindar un canal de gestión ágil las 24 horas del día. Con frecuencia suelen usarlo las industrias como las telecomunicaciones o banca, también aquellas empresas que tienen tiendas online. Pero, ¿sabías que la actividad contable también puede incorporar este tipo de soluciones tecnológicas para potenciar la experiencia del cliente y agilizar su gestión?

En este artículo te contamos en qué consiste un portal de clientes, su impacto en la productividad laboral y de qué impulsará la competitividad de tu estudio. 

 

¿Qué es un portal de clientes?

Un portal de clientes es una plataforma en línea que permite a las organizaciones brindar servicios a sus clientes de manera eficiente y conveniente durante las 24 horas del día. Es un espacio virtual, seguro y personalizado donde los clientes pueden acceder a su información individual.

Estos portales fueron creados para mejorar la experiencia del cliente a través de la autogestión y el acceso fácil y rápido a los recursos que necesitan. Dependiendo de la industria serán las funcionalidades a las que puede acceder el cliente desde el Portal. Un caso sería las empresas de telefonía, televisión por cable o internet que permiten desde allí la consulta y pago de facturas, actualización de datos, etc. Otro caso podría ser una empresa que posee una tienda online, ofrece un canal para la carga de pedidos y el seguimiento de sus compras. 

Un portal web es una herramienta muy útil para todo tipo de industria, incluso para la actividad contable. Por ejemplo, Plan In cuenta con un Portal de Clientes que permite a quienes contratan tus servicios, acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Desde allí podrán consultar toda su información 24x7 con tan solo ingresar su CUIT y una clave creada de forma específica para la plataforma.

 

Qué relación hay entre el portal de clientes y la productividad laboral  

Sumar un Portal de Clientes puede hacer una gran diferencia en la productividad laboral de tu estudio. Ya que una de las grandes ventajas que reporta este tipo de plataformas es la centralización de la información, reduciendo el número de correos electrónicos y llamadas relacionadas con estas consultas.

Por ejemplo, desde el Portal de Clientes de Plan In, tanto el personal interno como los clientes pueden acceder a:

• ficha con información tributaria, 
• documentación societaria y balances clasificados de modo automático por tipología, año fiscal y fecha de modificación, 
• todas las declaraciones juradas enviadas por la herramienta, 
• gestión de Planes de pago, 
• certificados de no retención y 
• ventanilla fiscal electrónica de AFIP.

Por otra parte, en términos generales, el portal de clientes puede tener un impacto significativo en la productividad laboral de tu negocio de varias maneras:

• Liberación de tiempos y recursos 

Un portal de clientes permite automatizar diversas tareas y procesos que antes requerían una intervención manual de los colaboradores. Esto libera tiempo y recursos para que los usuarios puedan centrarse en tareas más complejas y de mayor valor.

• Mayor agilidad en las gestiones 

Por ejemplo, el Portal de Clientes permite al cliente contar con toda su información en un solo lugar. Además, las comunicaciones de AFIP serán recibidas por el o los usuarios que tienen asignado cada cliente. 

Esto permite tener más agilidad y precisión en la respuesta gracias al acceso rápido y fácil a la información relevante sobre los clientes y sus interacciones. 

• Transparencia en la comunicación 

Un portal de clientes suele ser parte de una solución que incluye un software de gestión, que permiten una colaboración más efectiva entre los colaboradores. 

Esto, a nivel interno, contribuye a facilitar la comunicación y compartir información relevante, aumentando la eficiencia en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Por otra parte, el Portal también es una herramienta para potenciar la comunicación con quienes contratan tus servicios. En el caso del Portal de Clientes de Plan In permite el intercambio con los clientes de documentos de hasta 20 MB. 

• Reducción de errores y retrabajos 

La estandarización de procesos y la automatización de tareas garantizan que se sigan los pasos correctos y se eviten errores comunes. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad laboral.

En resumen, un portal de clientes bien implementado puede mejorar la productividad laboral al optimizar los procesos, agilizar la comunicación y proporcionar acceso rápido a la información importante. 

Cómo impacta la incorporación de un portal de clientes en el marco de la actividad contable

Ya podemos imaginar cuáles son los impactos positivos que surgirán en la actividad contable al implementar un Portal de Clientes. Entre ellos podemos nombrar:

• Notable reducción de consultas al estudio contable.
• Mejora en la experiencia de tus clientes.
• Liberación de tu tiempo o el de tus colaboradores para utilizarlo en tareas más relevantes.
• Cuando es necesaria la atención por parte de un colaborador, será más ágil al tener toda la información centralizada.

Sin embargo, un Portal de Clientes forma parte de una solución tecnológica más completa que permite al estudio ser más competitivo. El Portal para Clientes beneficiará la experiencia de quienes contratan tus servicios. En tanto, en el back office tus colaboradores contarán con un panel de Operaciones para revisar las tareas que tienen asignadas y las que tienen pendientes. Incluso tienen la posibilidad de dejar notas para aportar información adicional a las gestiones, lo que se transforma en información cualitativa. 

Hasta quienes desarrollan tareas de supervisión se verán beneficiados con las plataformas integrales como Plan In. Por ejemplo, los supervisores pueden revisar en una sola pantalla el avance de las tareas y acceder a reportes para evaluar tiempos y performance de tu estudio. De este modo, podrán realizar un análisis cuantitativo de las gestiones y, en caso de ser necesario, podrán recurrir a la información cualitativa.

En conclusión, como puedes ver un Portal de Clientes puede convertirse en una ventaja competitiva para tu estudio contable. Brinda una experiencia del cliente de excelencia y ayuda a tus colaboradores a hacer más simples y ágiles las tareas del día a día con Plan In. Solicita tu demo.